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滴滴退市、Uber巨亏、Lyft暴跌，网约车没有春天？
文 | 价值研究所

这种低潮因何而来？

价值研究所认为，疫情当然是一个重要因素，但绝对不是唯一原因。

一方面，疫情的确让网约车需求在短期内大幅减少。以国内市场为例。根据高德大数据的报告，今年3月份全国网约车订单数同比骤降19%至5.4亿单，是去年1月份以来的最低水平。与此相对应的，是网约车的重点市场、一、二线大城市居民出行率的下滑。

数据显示，3月份全国100城拥堵延时指数平均值为1.51，上海、深圳两个受疫情影响严重的一线城市甚至要低于这个平均水平。

跟踪全球119个国家和地区、近140家运营商出行数据的研究机构Strategy Analytics的报告称，去年上半年全球网约车市场总收益下降18%，总预订量也大幅下滑，预计整个共享出行市场最快要到2022年年底才能迎来复苏。

按如今的情况来看，Strategy Analytics的报告并非危言耸听，网约车市场的颓势或许真的超出了业界的预期。

另一方面，我们也不能忽视网约车行业一些由来已久的问题——特别是成本失衡和营收结构单一。在疫情的冲击下，这些问题被进一步放大，才会导致各大头部平台陷入困境。

在成本端，人力支出是网约车平台心头永恒的痛。

一季度财报显示，Uber单季总成本达到73.36亿美元，较去年同期的44.27亿美元激增65.7%。具体支出结构而言，营收成本录得40.26亿美元占比最高，且较去年同期翻了一倍有余，运营和支持支出、销售及营销支出也全面上升。

根据Rakuten Intelligence统计的数据，过去三年间Uber和Lyft的人力支出成本提升了92%，但仍然无法满足运力需求。彭博统计的数据显示，截止去年三季度，Uber和Lyft实际司机数量比最大容量低了40%左右，这也导致纽约、洛杉矶等城市乘客等待时间明显延长。

为了争夺司机资源，Uber和Lyft不得不提供更多的激励政策以及提高常规待遇，甚至主动让利。

在国内，滴滴也有同样的困境。

随着美团打车复活以及首汽约车、曹操出行、T3出行等老玩家不断加码，加上监管政策收紧司机和营运车辆的资格审查，平台的人力成本也是一路走高。

美团打车复活首日，就重启疯狂地推策略，在北京、南京、上海等三十多个城市大肆招募司机。而美团提供的激励包也是十分诱人：7天免佣、拉新奖励、超出行业平均水平的高峰接单津贴等一应俱全。

然而，由于网约车业务主要依靠抽佣盈利，在订单量因疫情而下滑的情况下，主动放弃部分佣金收入必然会对营收、利润率产生较大影响，从而形成恶性循环。

更重要的是，在司机团队不断扩大之际，如何协调好平台和司机的矛盾、做好人员管理，也是一个难题。

去年7月份，Uber、Lyft的网约车司机在共享汽车联盟的组织下举行大罢工，要求提高薪酬待遇、成立工会。短短数日内，罢工活动在洛杉矶、旧金山、波士顿、奥斯汀和克利夫兰等多个城市蔓延，一时间让Uber、Lyft推向舆论的对立面，遭到媒体和网友的口诛笔伐。

综合上述情况，在价值研究所看来，商业模式过于单一，依赖补贴抢夺用户和司机资源，在扩大规模之后又无法协调好乘客-司机-平台之间的矛盾关系，是Uber、滴滴和Lyft所有问题的根源。

事实上，Uber在上市之初就已经意识到商业模式的问题，于是才会执着于开拓外卖、货运等新业务，务求向多元化经营转型。

有关补贴的弊端，Uber、滴滴过往的种种经历都足够说明问题。现在回过头来看，在发家之后没有将大量的资金拿去构建基础设施反倒是用于补贴司机和乘客，这样的两头补贴模式很容易让用户“上瘾”，一旦不再补贴，就会导致乘客或者司机流失，进而影响供需两端体验加速流失，形成又一个恶性循环。

而接下，它们需要想办法解决这个终极难题——开源节流，是一个很现实的选择。

03 海外市场多处开花，Uber、滴滴、Lyft必有一战

可以肯定的是，就算几家头部平台都陷入低谷，网约车市场的争夺也不会停止。

在国内市场，一级融资市场热度不减。IT桔子统计的数据显示，2021年国内网约车行业共完成9起投融资事件，涉及金额合计125.2亿元，是过去三年的最高水平。其中，曹操出行、T3出行、大众出行等头部平台都在去年先后完成最新一轮融资，T3出行的77亿元A轮融资更是近年来网约车行业最大单一融资。

从用户规模和渗透率来看，虽然增速已经比不上爆发期，但仍保持平稳增长。CNNIC的统计就显示，截止去年上半年国内网约车用户规模约为3.97亿，使用率39.2%，较上一年同期增长2.3%。

只不过也明白，国内市场竞争激烈、线上流量红利已经枯竭，要想达到开源的目的，必须走向国际化。

这就意味着，在海外市场，滴滴和Uber、Lyft之间必然还会有一场恶战。

4月13日，据多家媒体报道，将退出南非市场，并且已经向当地司机发布停服通知。

之所以败退南非，和此前疯狂烧钱争抢客户的策略有很大关系。公开信息显示，在南非抽佣比例为13%，仅为Uber的一半左右，远高于国内的30%抽佣上限。

开源和节流，从来都不是孤立的环节，而是需要相互协调、相互配合进行。海外市场的争夺战还远没到分胜负的时候，这时候就需要考验、Uber们的调整能力和业务韧性了。