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智能手机销量暴跌！iPhone 13依然坚挺，9月全球市场解密 | 智东西内参
来源 中信证券
作者： 徐涛 张若海 胡叶倩雯 苗丰
一、芯片持续紧张，国内手机市场承压
据中国信通院数据，2021年9月国内手机市场总体出货量2144.0万部，同比-8.1%，环比-11.8%，主要因：1）产业链上芯片供货紧张，部分产品的销售受到影响；2）5G换机动力不足。1-9月国内合计出货量2.49亿部，同比+10.2%，与2019年同期相比-13.5%。
5G手机渗透率环比下降，9月5G手机出货量1511.8万部，占比为70.5%，较8月下降2.3pcts。
据中国信通院数据，2021年9月国内上市新机型58款，环比+1款，同比+0款，主要由于8、9月各大安卓品牌开始密集发布新机，为四季度销售旺季提前做准备； 2021年9月国内上市5G新机型24款，占比为41.4%；2021年1-9月累计上市新机型354款，同比-5款，其中累计上市5G新机型172款，在所有上市新机型中占比为48.6%。
根据中国信通院数据，2021年9月国产品牌手机出货量2026.8万部，同比-6.0%，占同期出货量的94.5%；2021年1-9月累计出货量2.24亿部，同比+8.8%。
2021年9月海外品牌手机出货量117.2万部，同比-33.8%，环比-21.9%；2021年1-9月累计出货量2430.6万部，同比+24.0%。近年来海外品牌在国内销量主要来自于苹果（其他品牌包括三星等占比较小），9月同比减少主要由于部分需求或将延迟至苹果9月底新机开售后满足。1-9月同比上升主要因苹果2020年新机发布延后使得21H1淡季不淡，以及去年同期疫情带来的低基数。
二、全球市场，三星依然领先
根据Canalys数据，2021Q3全球智能手机出货量3.27亿部，同比-6%，环比+4%。同比下降主要因芯片等零组件供应紧张影响，环比提升主要因东南亚等地区疫情逐步可控导致。
市场份额来看，三星维持领先，苹果次之。市场份额前五名分别为：三星份额为23%，出货量同比-6%；苹果份额为15%，出货量同比+14%；小米份额为14%，出货量同比-3%；vivo份额为10%，出货量同比+3%；OPPO份额为10%，出货量同比+5%。
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