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恒大公开市场首现违约风险：2.6亿美元被要求偿还，将制定境外债务重组方案
出品 | 搜狐财经

作者 | 吴亚

12月3日晚间，中国恒大（股票代码：HK03333）在公交所发布了一份载有内幕消息的公告。

恒大表示，鉴于目前的流动性情况，其将统筹考虑整体财务与负债情况，尊重全体债权人的利益，寻求境外债务整体解决方案, 推进境外债务重组。

此外，恒大曾于9月14日公告委任财务顾问评估其债务状况和流动性，随后委任了盛德律师事务所和迈普斯律师事务所作为国际及开曼法律顾问。

“于本公告之日，本公司收到要求本公司履行一项金额为2.6亿美元担保义务的通知。在本集团未能履行担保或其他财务责任的情况下，可能导致债权人要求债务加速到期。”恒大在公告中表示。

搜狐财经则从一位接近恒大的知情人士处获悉，恒大目前境外的这笔有抵押的到期私募债，总金额为2.6亿美元，占公司债务总额不足0.5%，债权人主要为海外资金方。

连日来，恒大方面曾尽力与其沟通协商，配合该私募债债权人执行其抵押权益，但知情人士透露，对方向恒大提出了不合理的进一步要求。

“该私募债权人的诉求非常激进，采取的行动事实上会直接损害恒大其他境外债权人利益。”该知情人士透露，恒大方面考虑到其他大部分债权人的权利及公平性原则，因而无法答应其要求并履行其担保义务。

前述知情人士还表示，根据境外法律法规的要求，恒大在目前情况下不能选择性支付，而应公平对待所有境外债权人，或因如此，恒大方面才如此处理前述私募债。

中国恒大2020年财报披露，从2020年3月底到2021年3月底，其有息负债从8743亿元降至6740亿元。截至2021年6月底，恒大披露的有息负债规模进一步降至5717.8亿元。

具体来看，截止今年6月底，恒大5717.8亿元的有息负债中，一年内到期的有息负债是2400亿元；现金及现金等价物余额867.7亿元，现金短债比只有0.3左右。

再拆解来看，截至6月底，在不计算2157.9亿元预收账款的情况下，恒大有息负债、应付款项及应付税费等加起来的总负债规模达到了1.76万亿元。

其中，仅第三方应付贸易账款便有6669亿元，其他应付款2360.5亿元，应交税费2056.6亿元。其中既包括建筑商供应商的欠款，也包括拖欠地方政府的土地出让金、土地增值税等相关税费。

而据第一财经在11月16日的报道，从7月1日至今，为了维持集团流动性，恒大董事局主席许家印已透过变卖个人资产或质押股权等方式筹集资金，累计已向恒大注入超70亿现金，以维持恒大的基本运营。

该报道还称，在此期间，恒大没有融资、销售停摆，但要保证财富每月10%的兑付、总部员工发薪、境内外债券付息，推动全国各地项目复工复产。

不过，截止目前，恒大方面在债务偿还方面，并未发生“违约”事项。

公开信息显示，近期恒大还多次按期支付债券利息。最近的一次为11月11日，恒大于当天支付了三笔美元债利息，合计约1.48亿美元。这三笔美元债分别于2022年、2023年、2024年4月到期，11月11日是三笔债券票息30日宽限期的最后一天。

同日晚间，广东省政府网站披露：中国恒大集团（上市代码：HK03333）在香港联交所发布了无法履行担保责任的公告，广东省人民政府对此高度关注，当晚立即约谈了中国恒大集团实控人许家印先生。

“应恒大地产集团有限公司请求，为有效化解风险，保护各方利益，维护社会稳定，广东省人民政府同意向恒大地产集团有限公司派出工作组，督促推进企业风险处置工作，督促切实加强内控管理，维护正常经营。”广东省政府网站披露。

针对恒大披露了可能无法履行担保责任的公告，中国人民银行认为：恒大集团出现风险主要源于自身经营不善、盲目扩张。境外美元债市场是高度市场化的，投资人较为成熟、甄别能力较强，对于相关问题的处理也有清晰的法律规定和程序。短期个别房企出现风险，不会影响中长期市场的正常融资功能。近期，境内房地产销售、购地、融资等行为已逐步回归常态，一些中资房企开始回购境外债券，部分投资人也开始买入中资房企美元债券。

“中国始终坚持营造公平的市场环境，稳妥有序推进中国金融市场的双向开放。有关部门将继续保持与境外市场相关监管部门的沟通，敦促境外发债企业及其股东，严格遵守市场纪律和规则，按照市场化、法治化原则，妥善处理好自身的债务问题，积极履行法定偿债义务。对于企业汇出资金偿付及回购境外债券的，有关部门将在现行政策框架下提供支持和便利。”中国人民银行表示。

针对广东省人民政府同意向恒大地产集团派出工作组，中国人民银行认为：这是推进企业风险处置工作、督促切实加强内控管理、维护正常经营的有力举措，并表示支持。

“我们将继续配合广东省政府、相关部门和地方政府，做好风险化解工作，维护房地产市场的平稳健康发展，维护住房消费者合法权益。”中国人民银行表示。